Esmeralda touží po pomstě za smrt svého bratra. Pro spravedlnost je ochotná obětovat vše, včetně života v civilizaci, a s posledními penězi se vydává do odlehlého městečka Calamity v Novém Mexiku, aby se postavila nechvalně proslulému banditovi Billymu Darlingovi. Když místní šerif odmítne zasáhnout, rozhodne se Esmeralda jednat na vlastní pěst. V temném saloonu míří s pistolí na Billyho a vystřelí.
Probudí se ve vězení, kde nad ní stojí právě Billy Darling. Při pohledu do jeho zvláštních, šedozelených očí začne pochybovat o tom, zda skutečně zabil jejího bratra. A tak se obrátí na muže, který se živí stopováním lidí, s prosbou o pomoc při hledání jejího ztraceného příbuzného.