Cal Bradley žil šťastně a spokojeně. S manželkou Marií, kterou miloval patnáct let, vytvořil v malebném kraji Nové Anglie, rodinném domově už po generace, harmonický život. Byl uznávaným lékařem, vedl rodinnou psychiatrickou kliniku, pilným otcem a věrným členem církve. Idylku však jedné noci narušilo tragické události – devatenáctiletý Peter Blue, po rozepři s přítelkyní, zapálil kostel a následně se s ukradenou zbraní postavil šéfovi policie, muži proslulému nekompromisností. Blue, sužovaný osamělostí a sebevražednými myšlenkami, byl svěřen do péče Calu Bradleymu. Pro mladíka to byla poslední naděje na záchranu před vězením a zničením, pro lékaře začátek pronikání do světa plného strachu, lží a nakonec i smrti. Brzy se ukáže, že Peterův život je s Calovým nečekaně propojený a v nitru zoufalého mladíka se skrývá klíč k děsivému tajemství – k dosud skryté minulosti Marie Bradleyové. Cal se tak ocitne před těžkým rozhodnutím, rozpolcený mezi rozumem a citem, dříve než se bude moci postavit pravdě.