Dvanáctiletý Rafe Khatchadorian se ocitl v nové škole a začátek pro něj není snadný. Musí si zvyknout na nové prostředí, pravidla a učitele. Zejména mu to ztěžuje přísná učitelka angličtiny a náročný učitel tělocviku. Hned první den si navíc Rafe nešťastnou náhodou sedne vedle Millera Mlátičky, nechvalně známého šikanátora s obrovskýma rukama. Rafe se s tím vším vyrovnává kreslením do deníku, kde si dělá legraci z ředitele, kterého zobrazuje jako ještěra, a z učitelky angličtiny jako dračici.