Rafe má bujnou fantazii, kterou jeho matka obdivuje, ale ve škole ji vnímají jako lhaní a vymýšlení si. Svůj svět si zapisuje do deníku a doplňuje ho kresbami komiksů, v nichž si dělá legraci z učitelů a školy – ředitele vykresluje jako ještěra a školu jako vězení. Kvůli tomu mu hrozí vyloučení. Jeho učitelka angličtiny, paní Donatellová, kterou Rafe v komiksech zobrazuje jako dračici, se nakonec ukáže jako laskavá a pomůže mu dostat se na uměleckou školu. Rafe k přijímacím zkouškám přinese své komiksy a je přijat! Otázkou ale zůstává, zda se v nové škole, plné sebevědomých a povýšených studentů, dokáže prosadit a ukázat, že do kolektivu patří.