Román čtenáře vtáhne do bouřlivé doby raného středověku, do časů, kdy vládl král Artuš. Hlavním hrdinou je Mordred, Artušův nemanželský syn – statečný a silný chlapec, který se snaží vzdorovat osudu. Jeho matka, Morgause, Artušova sestra a mocná čarodějnice, kdysi svůdněn mladého Artuše a porodila Mordreda s úmyslem pomsty. Merlin předpověděl, že Mordred způsobí Artušův pád. Nevědomý si svého určení vyrůstá Mordred nejprve mezi chudými rybáři, ale po smrti Morgauseina manžela ho matka vezme na svůj dvůr, kde dospívá s dalšími čtyřmi bratry. Nakonec jsou všichni povoláni k Artušovi a nemilosrdný osud začíná plnit svou předpověď.