První díl z trilogie o kouzelníku Merlinovi. Historický román situovaný do Anglie v 5. století vypráví ústy legendárního kouzelníka Merlina o událostech před narozením bájného krále Artuše. Autorka nechává Merlina vzpomínat na jeho smutné dětství, dospívání a počátky jeho budoucích úspěchů. Líčí Merlina jako člověka s magickými a prorockými schopnostmi, jako pomocníka krále Ambrosia v boji za sjednocení Anglie, i jako svérázného filozofa. Zároveň ale s úsměvem odhaluje, v čem spočíval zdroj jeho znalostí a někdy tragikomický následek jeho předpovědí. Kniha končí početím chlapce Artuše, který se má podle Merlinovy předpovědi stát sjednotitelem a králem celé Británie. Svěží román, nepřetížený mystikou, který s nadhledem přibližuje současníkům dávnou legendu a zajímavé historické údobí.
Druhý díl z trilogie o kouzelníku Merlinovi. Kouzelník Merlin sleduje Artušovo dětství a dospívání, dohlíží na jeho výchovu, ovlivňuje vzdělání. Sám v této době cestuje po soudobém známém světě a svým vnitřním zrakem sleduje bouřlivé události v Británii. Ve vhodné době se schází s Artušem, aby ho seznámil s nastávajícími úkoly a povinnostmi. Společně se účastní vyzvednutí slavného kouzelného meče a tím vlastně jsou položeny základy k Artušově vládě nad zemí. Než nakonec usedne Artuš na trůn, musí překonat řadu nebezpečných překážek, na které pouhá Merlinova kouzla nestačí.
Třetí díl z trilogie o kouzelníku Merlinovi. Artušova vítězství jsou stále cennější a už dávno nepotřebuje podporu svého kouzelníka. Je na vrcholu svých sil, uzavírá sňatek a staví slavný Camelot. Nakonec prožívá i zklamání ze svého manželství. Merlin svého krále stále věrně doprovází, ale postupně ztrácí své síly i věštecké schopnosti. Do jeho života vstupují stále více ženy a i jemu je nakonec dopřáno prožít milostné dobrodružství s mladičkou dívkou, které nakonec předá všechno své kouzelnické umění. S pocitem splněného úkolu pak odchází zemřít do křišťálové jeskyně, jak mu bylo kdysi předurčeno.
Strhující děj románu přenáší čtenáře do raně středověké Británie, do doby, kdy vrcholila moc krále Artuše Hlavním hrdinou vyprávění je Artušův nemanželský syn Mordred, charakterní a statečný chlapec, který se všemožně vzpírá osudové předpovědi. Mordredova matka a nevlastní Artušova sestra čarodějka Morgause totiž kdysisvedla mladičkého Artuše a porodila mu syna jako nástroj pomsty. Kouzelník Merlin předpověděl, že tento syn bude příčinou Artušovy zhouby. Nic netušící Mordred vyrůstá zprvu jako nalezenec u chudých rybářů, po smrti Morgausina manžela ho matka povolá na svůj královský dvůr, kde dospívá spolu se čtyřmi nevlastními bratry. Všichni chlapci jsou pak povoláni na Artušův dvůr a nelítostný osud si vybírá svou daň.