První kniha ze série o Merlinovi, historický román zasazený do Anglie 5. století, vypráví příběh legendárního kouzelníka. Merlin sám se v knize vrací ke vzpomínkám na své mládí, dospívání a první kroky na cestě k moci. Autorka představuje Merlina jako muže s magickými dary a schopností předvídat budoucnost, jako poradce krále Ambrosia v boji o sjednocenou Anglii a jako neobyčejného myslitele. S lehkostí odhaluje, jak Merlin ke svým znalostem přišel a jak se někdy jeho proroctví naplňovala s nečekanými důsledky. Kniha končí zprávou o početí Artuše, budoucího krále a sjednotitele Británie, jak Merlin předpověděl. Román přináší svěží pohled na známou legendu a poutavé historické období, aniž by se utápěl v mystice.