Vrácení vypůjčené knihy se ukazuje jako komplikovanější, než Mercy Thompsonová čekala, protože do toho zasahují bytosti z říše fae. Současně se vlkodlačím smečkám nelíbí, že Mercy přijali za svou, a snaží se ji a Adama poštvat proti sobě. Když se Mercy pokusí vrátit mocnou faeskou knihu, zjistí, že knihkupectví je opuštěné a zavřené. Kniha očividně ukrývá cenná tajemství, a fae jsou odhodláni zabránit tomu, aby se dostala do špatných rukou. Navíc se Mercyin přítel Samuel potýká s vlastní vlčí podstatou a ona ho musí chránit před krutým rozhodnutím jeho otce. Mercy má za sebou náročné časy a pokud nebude opatrná, její život bude v ohrožení.