Život Mercy Thompsonové se výrazně proměnil. Od té doby, co se stala partnerkou Adama Hauptmana, vůdce místní vlkodlačí smečky, se stala i péči o jeho dceru Jesse. Tento vztah jí přináší chvíle klidu a běžného života. Ale v Mercyině světě, kde se mísí lidské a nadpřirozené, se i zdánlivě malá událost může rychle zkomplikovat. Když po autonehodě nemůže Mercy kontaktovat Adama ani nikoho ze smečky, uvědomí si, že byli uneseni. Prostřednictvím spojení s Adamem cítí jeho bolest a vztek. Vlkodlaci se snaží o uznání ve společnosti a Mercy se bojí, že Adamovo zmizení s tím souvisí – a že on i celá smečka jsou v ohrožení. Čelí silnému nepříteli a je na to sama. Možná bude muset přijmout pomoc od kohokoli, i od někoho, komu by se normálně vyhnula.