Malého Mauglího, který se ztratil matce, pronásleduje v džungli nemilosrdný chromý tygr Šer Chán. Chlapec nachází útočiště ve vlčí jeskyni a vlci, pohrdající tygrem, se o něj ujímají. Matka vlčice ho vychovává spolu se svými vlčaty. Kvůli jeho hladké kůži bez srsti ho pojmenovávají Mauglí, což znamená žába. Šer Chán odchází s prázdnou, ale Otec vlk a Matka vlčice věří, že jednou Mauglí tygra porazí.
Vlci musí představit svá mláďata smečce, které vládne vlk Akéla, známý jako Samotář. Aby Mauglí mohl být přijat, musí se za něj zaručit další dvě zvířata: starý medvěd Balú, učitel zákonů džungle, a černý panter Baghéra, kteří se stávají Mauglího nejvěrnějšími přáteli a ochránci. Balú Mauglího učí všemu, co potřebuje vědět o džungli, a z chlapce roste silný a zručný mladý muž. Mauglí umí mluvit řečí zvířat a dokáže si získat důvěru i jedovatých hadů.
Jednou se Mauglí spřátelí s opicemi, které ostatní zvířata v džungli opovrhují kvůli jejich chaotickému způsobu života. Opice Mauglího unesou do ruin starého hradu. Balú a Baghéra se obrací o pomoc na krajtu Ká, které se opice bojí. Mauglí se vrací zpět k lidem a ujímá se ho Mesua, manželka nejbohatšího muže vesnice, která před lety ztratila syna. Mauglí se učí lidské řeči a stává se pastevcem buvolů. Zprávu o blížícím se Šer Chánovi mu přináší jeden z jeho vlčích bratrů. Ilustrace vytvořil Zdeněk Burian.