Skupina démonů, řízená satanským kultem, plánuje během karnevalu v Rio de Janeiru způsobit strašlivou tragédii. Reportér Jack Callum a jeho dva přátelé jsou naléhavě povoláni z Londýna, aby zastavili dvanáct skrytých démonů, známých jako Mistři v černých kápích, a zabránili tak masakru.