Pokračování příběhu českého rytíře Martina ze Stvolna z poloviny 14. století. Císař Karel IV. schválil jeho sňatek s Johankou, vdovou po třeboňském katovi. Martin ji hned poté odvezl do Německa, kde ji kvůli nemoci uložil v klášteře. Brzy se ale s děsem dozví, že Johanku zajala inkvizice a drží ji jako vězeň. Martin musí učinit těžké rozhodnutí: buď se obrátí na svého starého známého Konráda z Wormsu, nebo přijde o ženu, kterou miluje. Rozhodne se riskovat a vrací se do Francie. Znovu se setkává s lidmi z minulosti, přáteli i nepřáteli, a tak začíná další napínavá cesta středověkou Evropou. Ta Martina zavede do Avignonu, kde sídlí papež, do Benátek na dvůr dóžete, a nakonec i do Říma, kde ho doprovází samotný císař Karel IV.