Povídka je vystavěna jako dvoudílná hudební dramaturgie, která začíná úvodní ouverturou, pokračuje intermezzem a vrcholí finále ve verších. Vypráví romantický příběh o nenaplněné lásce a lidské touze, zasazený do prostředí pražské periferie na Františku, kde žijí lidé na okraji společnosti.