Jonny Moreau, veterán první generace Kobr, je bývalým guvernérem na kolonizované planetě Aventine. Aventine hraničí s územím Troftů, cizí rasy, se kterou lidé dosud neměli mnoho styku. Troftové lidem nabídnou lákavou výměnu: pokud se lidé zbaví obyvatel planety Qasama, kteří Troftům představují nebezpečí, získají pět nových, obyvatelných světů. Jonnyho synové Joshua a Justin se zapojí do průzkumné výpravy na neznámou Qasamu, kde brzy zjistí, že Troftové lidem nezpřístřili všechny informace.