Čtvrtý díl příběhů o čaroději Kedrigernovi. Po vyčerpávající cestě za dalším zákazníkem se Kedrigern vrací domů, aby se ihned dozvěděl o závažném problému krále Ithiana z Othionu. Jeho dcera Berzel totiž každou úplňku podléhá proměně ve vlka, a král nechce slyšet o tradičním řešení s pomocí stříbrné kulky. Kedrigern má tedy před sebou náročný úkol – najít účinný lék dřív, než nastane další úplněk. Mezitím se princezna, Kedrigernova žena, a samotná Berzel musí vypořádat s děsivými nepřáteli: lidožravými obry, hladovými čarodějnicemi, zlomyslným šaškem a smrtící hrou v šachy. Situace je tak napjatá, že by z ní vyvstal vzlyk i u někoho, kdo se s vlkodlačím prokletím nesetkal. Překlad Petr Caha.