Kate Danielsová a Curran Lennart, kdysi Pán šelem, opustili Smečku a snaží se usadit v novém životě. Radují se z úniku z vnitřních sporů kožoměnců, ale vědí, že úplné odloučení bude obtížné. Když se dozví o zmizení přítele Eduarda, okamžitě se pustí do pátrání. Vyšetřování je zavede do světa žoldáků, kde zjistí, že Cech se stal nebezpečným místem a Eduardovy poslední úkoly skrývají temné tajemství. Probudil se starý nepřítel a jen Kate a Curran mají šanci ho zastavit, než zničí město.