Kate a Curran, Pán šelem, čelí zoufalé situaci. Ve Smečce umírá příliš mnoho mladých kožoměnců, protože nedokážou zkrotit svou zvířecí stránku. Existuje lék, který jim může pomoci, ale evropské smečky si recepturu přísně chrání a v Atlantě je ho jen málo. Kate nechce nečinně přihlížet utrpení nevinných, ale řešení, které se jim nabízí, může být ještě horší. Evropští kožoměnci, kteří už jednou Currana přelstili, ho požádali, aby jako nezávislý zprostředkovatel vyřešil jejich spor a odměnili ho za to lékem. Kate a Curran vědí, že nemají na vybranou – životy mladých a budoucnost Smečky jsou v ohrožení –, ale tuší, že se chystá léčka.