Atlanta by mohla být skvělým místem k životu, kdyby se do ní neplela magie. S jejím nástupem se objevují monstra a zrádní mágové rozpoutávají svá kouzla, která ochromují techniku – pistole selhávají a auta nechávají lidi stát. Pak se ale technologie zase prosadí a magie ustoupí, stejně náhle jako přišla. Zůstane po ní jen spousta nadpřirozených problémů. Kate Daniels, žoldačka s věčnou smůlou a prázdnou peněženkou, si vydělává na živobytí řešením těchto magických potíží. Když je ale zavražděn její blízký přítel, Kate se pouští do vyšetřování, které ji vtáhne do konfliktu mezi dvěma nejmocnějšími magickými frakcemi v Atlantě: Pány mrtvých, kteří vládnou upírům, a Smečkou, kožoměneckým klanem s vojenskou strukturou. Obě strany se obviňují ze série podivných vražd a Kate má podezření, že smrt jejího přítele s tím souvisí. Obě organizace na ni tlačí, aby případ vyřešila, a Kate si uvědomuje, že se zapletla do něčeho mnohem nebezpečnějšího, než si dokázala představit.