V šanghajském přístavu je uprostřed noci nalezeno tělo muže, který potají fotografoval. Krátce poté ředitel tajné služby Alfa informuje amerického prezidenta o čínské lodi s podezřelým nákladem. Pod rouškou hnojiv se na ní údajně nacházejí tuny chemikálií určených k výrobě zbraní hromadného ničení, mířících do Iráku vedeného Saddámem Husajnem. Prezident nechce povolit přistání lodi, ale zároveň si nechce zkomplikovat blížící se podpis důležité americko-čínské smlouvy o lidských právech. Proto požaduje nezvratný důkaz o skutečném obsahu nákladu. K tomuto náročnému úkolu je vyslán podplukovník Jon Smith. Po první schůzce na Tchaj-wanu se ocitá v nebezpečí, ale vojenská povinnost ho nutí pokračovat. S blížící se lodí k cílovému přístavu Smith odhaluje rozsáhlé mezinárodní spiknutí, které zasahuje do vysokých politických kruhů v Číně i ve Spojených státech.