Joe Kurtz se mýlil, když si myslel, že po smrti dona Farina už s mafiánskou rodinou nemá nic společného. Boj o moc ve skutečnosti teprve začal a Kurtz se do něj zaplete, ať chce nebo ne. Jeho situaci navíc komplikuje podezření buffalské policie z vraždy detektiva Hathawaye a jejich touha po pomstě. A jako by to nestačilo, požádá ho o pomoc i známý houslista, který věří, že vypátral sériového vraha. V chladném zimním Buffalu tak Joe Kurtze čeká velmi náročné období.