John Mitchell netrpělivě očekával konec své vojenské služby. Když ten den konečně nastal, bývalý armádní zpravodaj necítil úlevu, jak si představoval. Počítal s tím, že ho Lucie Harrisová bude čekat, ale ona se rozhodla pro nový život v San Franciscu a společenskou kariéru. Mitchell tak zůstal v Tucsonu bez cíle a bez nápadu, co dál. Právě proto ho poručík Callaghan přesvědčil, aby se zapojil do další mise. Neřekl mu však, jak nebezpečná a náročná ta mise bude.