Devítileté sestry Jana a Dana tráví prázdniny u tety a strýce, kterým láskyplně říkají Mazlenka a Smíšek. Zatímco rodiče jsou pryč, užívají si pobyt v novém domě v Brně a radují se z volnosti, kterou jim zahrada nabízí. Nejvíce si zatančí se starým strýcem Pohrůzkou, který kdysi budil respekt. Jenže sestry brzy zjistí, že Pohrůzek není tím, kým se zdá, a odhalí tak velké rodinné tajemství.