San Francisco v polovině 19. století sotva připomíná město, spíše je plné nebezpečných mužů, mezi něž patří i James Wilkinson. Bez výčitek svědomí unese z Maui mladou Julianu, dceru misionáře, s úmyslem ji v San Francisku prodat. Julianě se však podaří uniknout díky doktoru Michaelu Morfiovi, známému jako „Ochránce“, který o plánovaném prodeji žen zjistí. Doktora s Julianou pojí minulost a okamžitě ji zachrání. Juliana k němu cítí vděčnost a zároveň silné přitažení – Morfi je pro ni ztělesněním ideálního muže, pohledného, čestného, vznešeného a dobrotivého. Stane se jeho ženou, ale štěstí nenachází, protože hrozba v podobě bezohledného Wilkinsonova zla stále přetrvává.