Velitel eskádry

Horatio Hornblower a jeho žena Barbara žijí v roce 1812 na venkovském panství ve Smallbridge. Hornblower je povýšen do hodnosti komodora a dostává rozkaz s malou flotilou operovat v Baltském moři. Jeho úkolem je pronásledovat francouzské lodě, chránit britské obchodní lodě a diplomaticky podpořit Švédsko a Rusko v zájmu Británie. Velí lodi Nonsuch s jednonohým Bushovým jako svým prvním důstojníkem. Během plavby Hornblower zajme francouzskou pirátskou loď Blanchefleur a navštíví ruskou námořní základnu v Kronstadtu, kde se dozví o ruském plánu vzdorovat Napoleonovi spálením Moskvy. Zabrání atentátu na cara a švédského prince. Po jedné večeři, kde si příliš užije, stráví noc s hraběnkou Canerine, což ho stojí bleší kousnutí. V Rize se spojí s pruským plukovníkem Clausewitzem, který zběhl z pruské armády po jejím připojení k Napoleonovi. Hornblower významně pomáhá Rusku ostřelováním Napoleonových vojsk pod velením generála Macdonalda z moře a bojuje po boku Clausewitze na zemi. Po Napoleonově neúspěšném tažení na Moskvu přesvědčí pruské velitele, aby se od Napoleona odvrátili, čímž přispěje k obratu ve válce. Hornblower je však vyčerpaný a onemocní tyfem. Bush se vrací s flotilou do Anglie a Hornblower se připojí až po uzdravení.