Přeprava zlata a diamantů z Mississippi do Denveru je utajená záležitost, chráněná stejně pečlivě jako samotný vlak, který projíždí indiánským územím Bluegrass Valley. Přesto se tento vlak stává terčem gangu Darrena Baltey, který se pro svůj zločin chystá využít i bojovníky kmene Kiowa. Nečekaně je cenný náklad svěřena Waltu Epsonovi a Fredymu Pinterovi, kteří jsou odhodláni doručit ho do cíle, i kdyby to mělo stát život.