Smaragdová královna ovládla Novindus a chystá útok na Midkemii, jaký ten svět ještě nezažil. Nechce však Midkemii podmanit, pouze ji zničit a vyrabovat. Její armáda se zaměřuje na dobytí Sethanonu a získání Kamene života. James, nyní vévoda z Krondoru, se také připravuje na válku. Zabezpečuje finance, zásoby, vojáky a zbraně. Využívá lži, úplatky i zastrašování, aby si zajistil klid v oblastech, kudy povedou posily k Krondoru. Nyní už jen čeká na nevyhnutelné.