Dávné Skotsko, neustále sužované nepřáteli, potřebovalo silné ochránce. Král David se proto obracel na statečné válečníky, jako byl Waryk de Graham, kterého za hrdinství povýšil do rytířského stavu a udělil mu právo vzít si za ženu královu chovankyni. Mellyora, dcera gaelské šlechtičny a vikingského válečníka, vládla svému panství pevnou rukou a když si pro ni Waryk přijel, rozhodně se nehodlala podřídit. Zpočátku se proti němu bránila chladem a odstupem, ale postupně se pod vlivem šarmu králova oblíbeného rytíře začala vzdávat.