Císař Rudolf II. chystá velkolepý dvorní ples, vrcholem kterého má být oživení hliněného Golema, ukradeného ze synagogy. Císař počítá s tím, že půlnoční scéna s Golemem vyvolá senzaci. Alchymista Scotta však císaři oznámí, že recept na oživení ztratil. S tímto tajemstvím se svěří komořímu Langovi, ale jejich rozhovor zaslechne astrolog Břeněk, tvůrce císařovy oblíbené měsíční ženy Sirael. Následně dojde k potyčce mezi Břeňkem a Langem, do které se vmísí i baroneti V+W. Nakonec se vše objasní, zrádci jsou odhaleni a ples může začít.