Bannor Smělý, jeden z nejodvážnějších válečníků Anglie, se nikdy nebál v boji s Francouzi. To se však změnilo, když válka skončila a on se vrátil domů jako dvojnásobný vdovec, aby se postaral o svých dvanáct neposedných dětí. Jeho válečnická pověst mu v domácnosti nepomohla, protože děti se nechovaly jako poslušní vojáci. Zoufalý Bannor proto požádal svého hofmistra, aby mu našel novou ženu a matku pro jeho děti. Hledal ženu pokornou a oddanou, a především tak ošklivou, aby s ní nechtěl mít další potomky. Bannor byl zděšen, když se hofmistr vrátil s lady Willow z Bedlingtonu, krásnou a inteligentní ženou. Její tmavé kudrnaté vlasy a vášnivý pohled byly neodolatelné. A Bannor netušil, že Willow si získá srdce jeho dětí a společně ho naučí, že i v porážce se dá najít štěstí. Dokáže statečný rytíř za těchto okolností dodržet svůj slib a odolat svůdnému pokušení?