Rok 1924, Sovětský svaz. Po smrti Lenina se mladý komunistický režim ocitá na prahu dalšího boje o moc, plného násilí a krveprolití. Tato situace znepokojuje britského krále, který se rozhodne zachránit svého ruského příbuzného. V roce 1918 odmítl carovi nabídnout azyl a nyní chce tuto chybu napravit. Proto nařídí záchranu Sergeje, nemanželského syna cara. Velitel tajné služby pověří tímto úkolem Smithe a jeho tým, ale tentokrát se zaplete do komplikované hry. Smith totiž v Sergejovi vidí potenciálního cara, kterého by mohl s pomocí své služby dosadit na trůn – a proto se tajně přidává k těm, kteří chtějí, aby Sergej zůstal v Rusku.