Čína v roce 1927 je rozervána konflikty. V boji o nadvládu se střetávají komunisté a nacionalisté, což vytváří příležitost pro zločince a lokální vládce, kteří s vlastními ozbrojenými skupinami terorizují obyvatelstvo. Tato situace láká i Japonsko, které hledá důvod k rozsáhlé invazi. Když je v Šanghaji unesena japonská princezna a vina padá na čínské bandity, začíná dramatický závod s časem. V sázce je nejen její život, ale i celosvětová stabilita. Britská tajná služba si uvědomuje závažnost situace a posílá svého nejlepšího agenta, Smithe, s úkolem, který se zdá být téměř nemožný.