Německo roku 1923 je země rozvrácená hyperinflací, milionovou nezaměstnaností a krvavým politickým soupeřením. Chaosu se snaží k vlastnímu prospěchu využít řada ambiciózních figur a z nich nejvíce vyčnívá Adolf Hitler, chystající nacistický puč. Spolu s ním nezahálí ani starý známý kapitánporučík von Horn, který na jeho podporu hodlá zavraždit velitele okupační Britské rýnské armády. To šéf tajné služby Jeho Veličenstva pochopitelně nemůže dopustit, a proto vysílá Smithe, aby plánovanému atentátu v tichosti zabránil. Veteránovi Smithovi je nad slunce jasné, že musí bezpodmínečně uspět, jinak Německo ovládne fanatik, ochotný rozpoutat proti západní Evropě další strašnou válku.
Čína roku 1927 je země zmítaná v chaosu. Zatímco komunisté a nacionalisté spolu válčí o moc, rozvratu využívají zločinci a malí diktátoři, kteří v čele svých soukromých armád terorizují zemi. Situace chce využít i Japonsko, hledající vhodnou záminku k vyprovokování mohutné agrese.Tou se ukazuje být únos japonské princezny v Šanghaji, následně připsaný čínským banditům. Od této chvíle začíná závod s časem – v sázce je nejen její život, ale i udržení křehkého světového míru. To si uvědomuje i britská tajná služba a vysílá osvědčeného Smithe, aby se pokusil takřka o nemožné…