Nad zříceninami Kuan Hadoru visí tíseň a neznámo. Místo, které se vyhýbají lupiči i obchodníci, je nyní obydleno strašlivými tvory a děsivými pověstmi. Vyprávějí o časech, kdy Kuan Hador byl hlavním městem mocné říše ovládané krutými čaroději. Tito mágové vytvářeli z lidí a zvířat odporné chiméry, které tvořily jádro jejich démonické armády. Když lidé zvítězili, čarodějové s jejich pololidskými služebníky prchli pomocí magie do jiného světa. Brána za nimi se však uzavřela a zapečetila kouzlem, které se zdálo nezlomné.
Ačkoli jsou to jen pověsti, v každé z nich se skrývá zrnko pravdy – a ta pravda může být smrtelná. Zejména když se zhmotňuje v podobě slintajících nestvůr s neukojitelnou touhou po zkáze. Tisíciletí uběhla a kouzlo, které je uvěznilo, slábne. Čarodějové a jejich zrůdní sluhové se brzy osvobodí a touží po strašlivé pomstě. Tentokrát však nečelí armádě, ale roztříštěné skupině neobvyklých hrdinů: Kisumu, šermíři z Rádžníje; Jiu Jiu Liengovi, pokornému kopáči, který sní o slávě; a Talianě, statečné válečnici s ohnivým temperamentem. V čele této skupiny stojí Šerý vlk, záhadná a kontroverzní postava, obdařená obrovským bohatstvím, které budí závist i nenávist. Muž s temnou minulostí, jenž zabíjel pro peníze i pro přesvědčení. Muž známý po celé Drenaji jako Tulák Zabíječ.