Skilgannon Hrozný zmizel z paměti lidu. S legendárními Meči noci a dne opustil Naashan a jeho osud zůstal neznámý. O tři roky později hrozí odlehlému klášteru zkáza, když rozzuřený dav hodlá povraždit jeho mnichy. Jediný mnich se jim postaví a v jediném okamžiku se vše změní. Zpráva o Skilgannonově návratu se rychle šíří zemí. Nyní musí Hrozný projít nebezpečnou krajinou plnou démonů, aby nalezl skrytý chrám a bohyni, která mu vládne. Na jeho stopách jsou žoldáci a čelí mu armáda šíleného vraha. Skilgannon se vydává na cestu, aby oživil mrtvé, a po jeho boku kráčí Druss Veliký.