Drenajská pevnost byla dobyta. Nadirští válečníci nyní přinášejí smrt a utrpení do všech koutů světa, a to i do odlehlé vesnice Gothir. Zde lovci otroků unesli mladou dívku na očích vesničanů – s výjimkou rolnického chlapce Kialla. Jeho zoufalý pokus o záchranu ho zavede do nebezpečné stepi a do míst, kde vládne zlo. Kiall bude muset bojovat s divokými šelmami, nemilosrdnými válečníky a démony, a tato cesta ho buď promění v muže, nebo ho zničí. Naštěstí se k němu přidají legendární hrdinové: Šermíř Chareos, Beltzer se sekerou a lučištníci Finn a Maggrig. Jeden z nich však skrývá tajemství, které by mohlo ukončit nadirskou tyranii. Je to nadirská noční můra, naděje Drenajců – hrabě z Bronzů. Záchranná výprava se tak promění v boj o osud celého světa.