Eldarinové, mírumilovný lid, byli posledními z prastaré trojice ras. Jejich léčivé a poetické chrámy zničili krutí a nemilosrdní Darotové. Přesto jedné osudné noci Darotové náhle zmizeli z povrchu země. Jejich města, armády i hrozba pominuly. Jedinou vzpomínkou na jejich existenci zůstala Velká severní poušť. Po tisíci letech nezanechali žádnou stopu…
Sedm let už zuří válka o Perlu a vojska čtyř vévodství jsou vyčerpaná a zmožená boji. Nyní se však Perly zmocnil Sirano z Romarku, nejmocnější z vévodů, a hodlá odhalit její skryté tajemství. Pak, v den, na který nelze zapomenout, vystoupil nad Velkou severní pouští temný měsíc a zemí se rozlila černá vlna. Poušť se proměnila v zelené louky a lesy a v dálce se objevilo obrovské město. Z něj se znovu vynořili Darotové, krvežízniví a nesmrtelní. Není proti nim zbraně, ani oštěp, ani meč. A jejich jediným cílem je zničit lidstvo. Osud lidské rasy nyní leží v rukou tří hrdinů: Karis, válečnice a taktičky, Tarantie, nejzručnějšího šermíře své doby, a Duvodase, léčitele, který odhalí strašlivou pravdu…