Jednoho dne si sedlák všiml nad svým polem motýla obrovských rozměrů, srovnatelného s velikostí dravce. Okamžitě poté se zvedl roj tisíců žlutých motýlů, kteří se na něj vrhli a zabili ho. Tuto událost náhodou pozoroval Whitey Dyson, bývalý novinář a přítel Jacka Calluma. Dyson zná tajemství obrovského motýla, ale bez Callumových nadpřirozených sil není schopen ho zastavit.