Jednoho dne sedlák uviděl nad svým polem motýla obrovských rozměrů, velikého jako dravce. Okamžitě poté se zvedl roj tisíců malých žlutých motýlů, kteří se na něj vrhli a zabili ho. Tuto událost náhodou pozoroval Whitey Dyson, bývalý novinář a přítel Jacka Calluma. Dyson zná tajemství obrovského motýla, ale bez Callumových nadpřirozených schopností ho nedokáže zničit.