Léto roku 1663. Osmanská říše se rozprostírá až k břehům Dunaje. Pokusy o mírové vyjednávání ztroskotaly a k uherskému městu Ostřihom se blíží mohutná turecká armáda vedená osobně velkovezírem. Jejich cílem je znovu zaútočit na Vídeň, ale v cestě jim stojí pevnost Újvár, moderní a silně opevněná obrana Horních Uher – Nové Zámky. Velitel Adam Forgáč obdržel od krále přísný příkaz: Dunaj nesmí být za žádnou cenu ponechán Turkům. Přestože jsou obránci dobře vyzbrojeni, čelí drtivé přesile a jejich bojeschopnost oslabují spory mezi vídeňským dvorem a uherskou šlechtou. Útočníci se zdají být na prahu snadného vítězství. V této situaci kapitán Báthory hledá svého syna Michala a zachraňuje mladou šlechtičnu Julianu před tureckým zajetím. Zatížen vlastními problémy a ztrátou dřívější bojové zdatnosti, by se rád vojenství vzdal. Nicméně, výzva k obraně křesťanstva ho nemůže nechat chladným.