Po otcově smrti se Isabelle z Langstonu stává paní rodinného panství. Svou divokou povahu a nezávislost projevuje pevnou vládou, a myšlenka na sňatek ji naprosto odpuzuje. Král však rozhodne jinak a provdá ji za statečného rytíře Hugha Fauconiera, jenž je zároveň přítelem krále a potomek původních majitelů Langstonu. Jejich manželství začíná bouřlivě, plné sporů o moc nad panstvím, ale brzy se mezi nimi rozhoří vášnivá láska. Když se však Hugh stane obětí spiknutí a zrady, uvězní ho mocná čarodějka Vivienne d´Bretagne. Isabelle se bez váhání vydává na nebezpečnou cestu za Vivienneiným bratrem Guyem, aby svého milovaného manžela zachránila.