Angus Ferguson, hrabě z Duinu, byl na hranici proslulý svou krásou, ale žil v ústraní, aby ochránil svou rodinu před nebezpečnými politickými hrami. Nedávno se oženil s Annabellou Bairdovou, dcerou statkáře z Rathu, a to výměnou za pozemek, po kterém dlouho toužil. Angus, zklamaný v minulosti krásnou ženou, věřil, že Annabellina nenápadnost mu zajistí věrnost. Brzy však zjistí, že pod její skromností se skrývá vášnivá a nezkrotná povaha. Jejich klidný život se však naruší, když je pozvou na dvůr skotské královny Marie. Mariino nešťastné manželství s lordem Darnley vedlo k jejímu sblížení s mocným hrabětem z Bothwellu, Jamesem Hepburnem. Po Darnleyho vraždě a rychlém sňatku Marie s Bothwellem vypukne ve Skotsku válka, která prověří staré přátelství Anguse a Jamese. Zároveň bude zkoušena i síla vášně, která se mezi Angusem a Annabellou nečekaně rozhoří.