Cicely Bowenová, dcera hraběte z Leightonu, je nucena opustit rodný domov. V cizí zemi se spřátelí s královou sestřenicí Joan Beaufortovou, a když se Joan stane skotskou královnou po svatbě s Jakubem I., Cicely ji doprovází do Skotska. Na skotském dvoře si ji všimnou dva urození Skotové: uhlazený Andrew Gordon z Fairlee a divoký Ian Douglas z Glengormu. Právě ve chvíli, kdy se Andrew chystá požádat Cicely o ruku, ji Ian Douglas unes. Královna žádá o její propuštění a rozzuřený Andrew hrozí vzpourou na hranicích. Ian Douglas se však snadno nevzdá, a stejně tak srdce Cicely.