Román s nezaměnitelnou atmosférou kalifornských Benátek, jak je autor zažil v dětství. Příběh, plný napětí a dramatu, se rozvíjí od noční jízdy tramvají a setkání s mužem, u kterého mladý spisovatel, jenž příběh vypráví, cítí hrozbu. V Benátkách v té době dochází k záhadným úmrtím osamělých obyvatel.