Joe Saul je muž středního věku, který touží po dítěti, ale marně. Jeho neplodnost ho vede k hluboké krizi. V době, kdy ještě nebyly běžné spermobanky a anonymní dárci, zbývá mu jediná možnost, jak si splnit sen o rodině – najít si náhradního otce. Je to řešení jednoduché na první pohled, ale ve skutečnosti velmi komplikované. Jak se s touto nelehkou situací vyrovnají Joe, jeho žena Mordeen a muž, kterého si vyberou, Viktor?