Meyrink, kdysi proslulý lovec, nyní pronásledovaný neštěstím. Joachim, bývalý žoldák, který přišel o ruku a stal se invalidou. A Volkan, kdysi člověk, nyní prokletý a nucený volit mezi věčným tancem s kostlivci na nebi a životem na hranici mezi světem živých a mrtvých jako posel Smrti. Život v blízkosti Černého hvozdu je plný nebezpečí a skrývá temnotu, kterou lidé raději neprozkoumávají. Přesto se sem tito tři muži vydávají, každý s vlastní, skrytou motivací.