Tato verze pověsti o lužickosrbském čaroději Krabatovi vypráví mrazivý příběh s hlubším smyslem. Krabat nevznikl přirozeným způsobem, ale byl stvořen, aby chránil lidi před zlem ztělesněným v krutém, nadpřirozeném Černém mlynáři – vlkodlakovi a jeho mlýně na Blatech.