Eliza Sheringhamová, vysoká a nekompromisní, od dětství pohrdala zvyky anglické šlechty. Proto ji ani nenapadne odmítnout pozornost kapitána lorda Marcuse Whartona, známého svou krásou jako Krasavce. Jediný tajný polibek ji však zavede do nebezpečného vztahu. Marcus je povolán do války a odjíždí, zanechávaje za sebou ženu, která si získala jeho srdce. Po zmizení bratra se Marcus stává vévodou z Blackthornu a ujímá se péče o svá neteřata, dvojčata, která považuje za vlastní dcery. V bitvě je vážně zraněn a proměňuje se v Bestii z Blackthornu – zraněné zvíře, které se skrývá v odlehlé části opatství. Když se u jeho sídla objeví Eliza s nabídkou, že se postará o dvojčata, Marcus ji překvapivě požádá o ruku, jako podmínku pro získání práce. Věří, že ho nemůže milovat a že jeho vzhled ji jistě odpudí. Přesto právě teď po ní touží víc než po čemkoliv jiném.