Kal Leandros a jeho nevlastní bratr Nik si po záchraně světa od zlých příbuzných uspořádali život v novém bytě a našli si práci. V New Yorku, kde se nadpřirozené bytosti pohybují volně po ulicích, je poptávka po jejich službách – chrání lidi a řeší soukromé případy. Tentokrát se musí v přestrojení infiltrovat do vlkodlačí mafie, známé jako Klan. Menší boss Klánu má pocit, že mu někdo chystá léčku, ale nemá žádné důkazy. Pátrání začnou v zadní místnosti Měsíčního svitu, ilegálního doupěte pro nelidské stvoření. Kal předpokládá, že to bude snadná práce. Brzy ale zjistí, že se hluboce mýlí.