Hernán Cortés, španělský dobyvatel, se neochvějně snaží dobýt Mexiko a zmocnit se aztéckého zlata. Po zničení Mayů v Potonchanu míří s malou armádou pěti set mužů na Tenochtitlán, bohaté hlavní město Aztéků. Cortés je obestřen pověstmi, které ho připodobňují k bohu, jehož návrat předpovídala proroctví. Čelí obrovské přesile – dvousettisícové armádě pod vedením Montezumy. Cortés se snaží Montezumovo sebevědomí podlomit psychologickými taktikami ještě před bitvou. V této hře mu pomáhají mayská princezna Malinal, která mu odhalí proroctví o Opeřeném hadu, a její přítelkyně Tozi, mladá čarodějka, jež se pokouší zasít neshody mezi Mexiky. Napětí v souboji strategií, síly, emocí i nadpřirozených vlivů neustále roste a směřuje k dramatickému závěru. Tento druhý díl trilogie opět spojuje epický historický příběh o střetu dvou civilizací s prvky fantasy a romantiky.