Po smrti knížete Bořivoje se kněžna Ludmila pokouší zajistit, aby vládu v Čechách zdědili její synové. Návrat jejího prvorozeného syna Spytihněva, umožněný úmrtím moravského knížete, jí pomáhá dosáhnout toho, že ho čeští šlechtici uznávají za svého vládce. Spytihněv se ukazuje jako schopný panovník a získá si spojence v králi Arnulfovi, ale nemá potomky. Proto je pro jeho bratra Vratislava vybrána nevěsta z mocného kmene Stodoranů, která po přijetí křtu přijímá jméno Drahomíra. Vztahy mezi Drahomírou a Ludmilou jsou od začátku napjaté a zhorší se po Spytihněvově smrti, kdy se Vratislav stane knížetem. Vratislav se ocitá v obtížné situaci, protože ve vnitřně rozdělené Franské říši o jeho přízeň soupeří bavorský vévoda Arnulf a saský vévoda Jindřich. Drahomíra se snaží zabránit Ludmilině vlivu na její syny Václava a Boleslava a omezit její styk s českou šlechtou. Po nečekané smrti Vratislava však šlechta svěří výchovu Václava a Boleslava Ludmile. Drahomíra, ačkoliv má vládnout za nezletilého Václava, se rozhodne zbavit se Ludmily.